清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据
在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报 国内义士无不想杀之而后快 上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪 神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待） 又廷和义父两人受伤败走 为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛 与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃
日本皇军代表山本一郎到达，雷洪全府上下迎接 但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切，甚至他的妻妾 雷洪得知怒不可遏 雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药，秀慧歇斯底里的杀了山本，雷洪成功借刀杀人 却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅
秀慧跑到码头见又廷 她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙 雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼，邀郭天等人出席，想把他们一网打尽 丧礼当晚，雷洪本胸有成竹
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