在热烈的宴庆中, 瓦吉姆心乱如麻, 郁郁寡欢, “他每走一步——就听到铃声, /每一举目——/蒙着谙熟面纱的空中幻影/就在他上面飘忽; /当他侧耳细听——就有人谆谆叮咛:/瓦吉姆, 走吧, 毋忘前行!”于是, 他听从这神和心灵的召唤, 悄悄来到河边, 坐上一条向他飘来的小船, 向远方划去。当他思绪万千, 茫然端坐的时候, 小船自动滑行, 朝向河岸, 并且停泊在水边。瓦吉姆刚一登上岸, 小船马上就自动掉头离去, 不见踪影。他感到困惑愕然, 在这样一个怪异荒凉、密密层层的松林高耸的河岸上, 只有“月亮朦胧的晕光/洒落在冥晦的山峰上”。但“一股神秘的力量支配着他”, 使他沿着断崖, 攀缘而上, 来到了极其阴森荒凉的山巅, 发现一座古老的教堂, 教堂旁边有一座坟墓, 一双干枯的手突然打开墓石, 一个面色苍白的人从坟墓里站了起来, 毫无生气的眼睛闪了闪, 便举目向天, 边祈祷边走向教堂, 并且开始敲叩那紧闭的大门, 但大门不为他而开, 他只好一边发出悲叹的声音, 一边消失在远处的灌木丛中……瓦吉姆目睹了这一切, 并且随着他的身影, 发现了树林后岩石间的一座城堡。
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